Zur Bank / zum unabhängigen Vermögensverwalter (uVV) |
Sind Sie aktuell Kunde bei diesem Institut? |
| Ich bin Kunde | |
| Ich war Kunde | |
Vermögensumfang |
Wie hoch ist Ihr Vermögen? |
| < 500 TDE | |
| 500.000-1 Mio E | |
| 1-5 Mio E | |
| > 5 Mio E | |
Das Vermögen liegt bei: |
| einem Anbieter | |
| mehreren Anbietern | |
Gewünschte Leistung der Bank/des uVV |
Reines Depotmanagement/Nur Wertpapiermanagement |
| | |
Ganzheitliche Beratung (steueroptimiert Anlage des Vermögens, Einbeziehung von immobilen Vermögenswerten, geschlossene Fonds) |
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Beratung in Sonderfragen (Erbschaft, Kunst, Stiftung, Trust etc.) |
| | |
Leistung der Bank / des uVV |
Allgemeiner Eindruck (Service, Ambiente) |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Diskretion gewährleistet? |
| Nein | |
| mit kleineren Abstrichen | |
| Voll | |
Persönlichkeit des Beraters |
| Unangenehm | |
| Unauffällig / Keine Meinung | |
| Angenehm | |
| Sehr angenehm | |
Fachkenntnisse des Beraters |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Konkrete Beratungsleistung durch den Berater / die Bank |
| sehr schlecht | |
| schlecht | |
| befriedigend | |
| gut | |
| sehr gut | |
Zufriedenheit mit Performance |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Werden die Gebühren, die das Haus erhebt, in die Performance-Berechnung eingerechnet? |
| Nein | |
| Weiss nicht | |
| Ja | |
Zufriedenheit mit Reporting |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Zufriedenheit mit Vertragsgestaltung |
| sehr unzufrieden | |
| unzufrieden | |
| befriedigend | |
| zufrieden | |
| sehr zufrieden | |
Ihr Gesamturteil |
Wie beurteilen Sie die Bank / den uVV allgemein? Kommentarfeld: Teilen Sie anderen Kunden mit, was Sie erlebt haben. |
| Auf jeden Fall wegbleiben | |
| Besser wegbleiben | |
| Es gibt sicher bessere | |
| Durchschnitt | |
| Empfehlenswert | |
| Voll empfehlenswert | |