Aus unseren Briefen
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Automobil: Pebble Beach im Rückwärtsgang
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 74 vom 25.09.2017 -
Zur Situation: Jamaika alternativlos
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 74 vom 25.09.2017 -
Vermögensverwaltung: Konstanter Einsatz eigener Produkte
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 72 vom 18.09.2017 -
Zur Situation: Kampf um die Währungshoheit
aus FUCHS-BRIEFE 71. Jahrgang / 72 vom 18.09.2017 -
Thailand | THB: Der Tourismus legt zu
aus FUCHS-DEVISEN 39. Jahrgang / 37 vom 15.09.2017
FUCHS in den Medien
- salzburg.com, 1.12.2016 - Salzburger Bankhaus Spängler erhielt wichtige Banken-Awards
- Vorarlberg Online, 24.11.2016 - Hypo Vorarlberg mit gutem Ergebnis beim Fuchsbriefe-Test
- weltjournal.de, 22.11.2016 - Fuchs-Report bescheinigt Walser Privatbank sehr gute Leistungen in der Vermögensverwaltung
- private banking magazin, 18.11.2016 - Jörg Richter im Interview: Nur wenige Häuser können in der Beratung das Zinsrisiko benennen
Performance Projekt
FUCHS Pressemitteilungen |
01. Dezember 2009 |
P R E S S E M I T T E I L U N G
Berlin, 30. November 2009
Beim diesjährigen FUCHSBRIEFE-Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Bank Julius Bär & Co., die Credit Suisse Deutschland und die DZ Bank International die ersten Plätze.
Überraschungssieger
Mit der Bank Julius Bär & Co. entscheidet erstmals ein Vermögensmanager aus der Schweiz den anspruchsvollen Test für sich. Die traditionsreiche Züricher Privatbank erzielte durch sehr gute Leistungen in allen getesteten Disziplinen 79,8 von 100 möglichen Punkten. Auch österreichische und Luxemburger Adressen machten Boden gut. Deutsche Vermögensmanager fielen im aktuellen Ranking hingegen zurück. Viele von ihnen konnten oder wollten ihre Kompetenz im Umgang mit Auslandsgeld nicht unter Beweis stellen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Offshore-Finanzplätze verwies beispielsweise die deutsche Tochter der LGT die Aufgabe an die Schweizer Schwester. In diesem Jahr schafften es lediglich fünf deutsche Häuser unter die Top 10. Zwei von ihnen hatten eine ausländische Konzernmutter. Der diesjährige Zweitplatzierte, die Credit Suisse Deutschland, verbesserte sich um einen Rang. Platz 3 geht an die DZ Bank International aus Luxemburg, die im Vorjahr noch nicht zur Spitzengruppe zählte.
Neuerungen
Die Prüfer der FUCHSBRIEFE haben ihr Testprofil im laufenden Jahr erweitert und das Bewertungsschema entsprechend angepasst. Die Kategorie "Vermögensstrategie" fließt ab sofort zu 50% (bisher 40%) in die Gesamtwertung ein. Ermittelt wird jetzt zusätzlich, wie effizient die eingereichten Anlagevorschläge das anzulegende Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen verteilen und wie sich die jeweiligen Portfolios in Krisenszenarien verhalten. Diese "Stresstests" führt der Kooperationspartner Deutsche Börse - Market Data & Analytics mit SENSIS® durch. SENSIS® bietet umfangreiche Kennzahlen, mit denen sich die Risikocharakteristik von einzelnen Wertpapieren oder ganzen Anlageportfolios bewerten lässt. Die Teilwertung beeinflusst das Kapitel "Vermögensstrategie" zu einem Fünftel. Das Kapitel "Beratungsgespräch" fließt zukünftig zu 35% (bisher 40%) in die Gesamtwertung ein. Das Kapitel "Transparenz" wird mit 15% (bisher 20%) berücksichtigt. Die reine Performance eingereichter Wertpapier-Depots wird wie bisher in der separaten Wertung "Top Portfoliomanagement" durch die firstfive AG behandelt.
Die "Top-Vermögensmanager 2010" im Überblick
Ewige Bestenliste
In der Ewigen Bestenliste werden die langfristig besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum ermittelt. Die Grundlage hierfür bilden die drei jüngsten Jahresrankings, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre durchgeführt wurden. Auf den vordersten Plätzen befinden sich in diesem Jahr:
Top-Portfoliomanagement
In der Kategorie "Top-Portfoliomanagement" wurden reale Depots in drei unterschiedlichen Risikoklassen über einen Zeitraum von 60 Monaten verglichen. Die Performance- und Risiko-Messung führte das unabhängige Rankinginstitut firstfive AG durch. Die drei Bestplatzierten sind:
Der FUCHSBRIEFE-Report
Die besten Vermögensmanager werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und Finanzverlag FUCHSBRIEFE in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) und dem unabhängigen Rankinginstitut firstfive AG ermittelt. Die drei Unternehmen hatten sich 2004 zur Private Banking Prüfinstanz zusammengeschlossen. Gemeinsam erarbeiteten sie das Ranking zum 6. Mal in Folge. Die Auswertung basiert im Wesentlichen auf den Recherchen anonymer Testpersonen, die in diesem Jahr insgesamt 117 Vermögensmanager unter die Lupe nahmen.
Sämtliche Rankings sowie alle Testergebnisse und deren Kommentierung sind im FUCHSBRIEFE-Report "Tops 2010 - Der Jungunternehmer" zusammengefasst. Zu beziehen ist der rd. 180 DIN A4 - Seiten umfassende Report direkt beim Verlag unter www.fuchsbriefe.de oder über die Bestell-Hotline 05241 / 80 16 91. Der Preis beträgt 64,- EUR bzw. 49,- EUR für Abonnenten.
Der diesjährige Testfall: Jungunternehmer sucht Firma In diesem Jahr sollten die getesteten Vermögensmanager einen angehenden Jungunternehmer beraten und betreuen. Der in Russland lebende Vater des in Deutschland aufgewachsenen Manns war einst als Offizier der Roten Armee in der DDR stationiert. Nach seiner Rückkehr in die Heimat hatte er sich in der russischen Immobilienbranche selbständig gemacht und ein Millionenvermögen erwirtschaftet..
Der Vater eröffnete seinem Betriebswirtschaft studierenden Sohn nunmehr die Gelegenheit, sich als Unternehmer zu beweisen. Er stellte ihm ein Startkapital von 12 bis 15 Mio. EUR in Aussicht. Der Sohn sollte einen geeigneten Vermögensmanager ausfindig machen, der ihn beim Erwerb einer eigenen Immobilienfirma begleitet. Das verbleibende Restkapital sollte langfristig angelegt werden. Der Jungunternehmer plante ferner, monatlich 4.000 EUR zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zu entnehmen. Die Lösung der gestellten Aufgabe erforderte detaillierte Kenntnisse des deutschen Schenkungsrechts sowie Erfahrung im Umgang mit Auslandsgeld. Denn das zur Verfügung stehende Kapital musste erst aus Drittländern wie Zypern transferiert werden. Der Kunde mit russischem Vater wurde nicht von allen Vermögensmanagern mit offenen Armen empfangen. Im Umgang mit Auslandskunden erfahrene Häuser nahmen die Herausforderungen jedoch an und erarbeiteten anspruchsvolle Konzepte hinsichtlich Schenkung und Vermögensanlage. Bei der Akquisition eines geeigneten Immobilienunternehmens blieb der angehende Jungunternehmer allerdings weitgehend auf sich allein gestellt.
Die aktuellen Länderrankings im Überblick
Die führenden Positionen im Länderranking Deutschland belegten:
Die ersten Plätze im Länderranking Schweiz belegten:
Im Länderranking Liechtenstein lagen folgende Institute vorne:
In Österreich erreichten folgende Banken Spitzenpositionen:
Im Länderranking Luxemburg eroberten folgende Institute die vordersten Plätze:
Ansprechpartner
Ralf Vielhaber, Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstr. 22
10117 Berlin
Tel: +49 30 28 88 17 -0
Fax: +49 30 28 04 55 76
mailto: [email protected]
Speziell zur Auswertung der Vermögensstrategie:
Dr. Jörg Richter, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) Hannover
Tel.: +49 511 360 770
mailto: [email protected]
www.iqf.de
Zur Performancemessung durch firstfive:
Jürgen Lampe, Vorstand firstfive AG, Frankfurt / M.
Tel: + +49 69 - 50 50 007-50
mailto: [email protected]
www.firstfive.com
Die besten Vermögensmanager 2010
Berlin, 30. November 2009
Beim diesjährigen FUCHSBRIEFE-Test der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen die Bank Julius Bär & Co., die Credit Suisse Deutschland und die DZ Bank International die ersten Plätze.
Überraschungssieger
Mit der Bank Julius Bär & Co. entscheidet erstmals ein Vermögensmanager aus der Schweiz den anspruchsvollen Test für sich. Die traditionsreiche Züricher Privatbank erzielte durch sehr gute Leistungen in allen getesteten Disziplinen 79,8 von 100 möglichen Punkten. Auch österreichische und Luxemburger Adressen machten Boden gut. Deutsche Vermögensmanager fielen im aktuellen Ranking hingegen zurück. Viele von ihnen konnten oder wollten ihre Kompetenz im Umgang mit Auslandsgeld nicht unter Beweis stellen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Offshore-Finanzplätze verwies beispielsweise die deutsche Tochter der LGT die Aufgabe an die Schweizer Schwester. In diesem Jahr schafften es lediglich fünf deutsche Häuser unter die Top 10. Zwei von ihnen hatten eine ausländische Konzernmutter. Der diesjährige Zweitplatzierte, die Credit Suisse Deutschland, verbesserte sich um einen Rang. Platz 3 geht an die DZ Bank International aus Luxemburg, die im Vorjahr noch nicht zur Spitzengruppe zählte.
Neuerungen
Die Prüfer der FUCHSBRIEFE haben ihr Testprofil im laufenden Jahr erweitert und das Bewertungsschema entsprechend angepasst. Die Kategorie "Vermögensstrategie" fließt ab sofort zu 50% (bisher 40%) in die Gesamtwertung ein. Ermittelt wird jetzt zusätzlich, wie effizient die eingereichten Anlagevorschläge das anzulegende Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen verteilen und wie sich die jeweiligen Portfolios in Krisenszenarien verhalten. Diese "Stresstests" führt der Kooperationspartner Deutsche Börse - Market Data & Analytics mit SENSIS® durch. SENSIS® bietet umfangreiche Kennzahlen, mit denen sich die Risikocharakteristik von einzelnen Wertpapieren oder ganzen Anlageportfolios bewerten lässt. Die Teilwertung beeinflusst das Kapitel "Vermögensstrategie" zu einem Fünftel. Das Kapitel "Beratungsgespräch" fließt zukünftig zu 35% (bisher 40%) in die Gesamtwertung ein. Das Kapitel "Transparenz" wird mit 15% (bisher 20%) berücksichtigt. Die reine Performance eingereichter Wertpapier-Depots wird wie bisher in der separaten Wertung "Top Portfoliomanagement" durch die firstfive AG behandelt.
Die "Top-Vermögensmanager 2010" im Überblick
- Bank Julius Bär & Co.
- Credit Suisse Deutschland
- DZ Bank International
Ewige Bestenliste
In der Ewigen Bestenliste werden die langfristig besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum ermittelt. Die Grundlage hierfür bilden die drei jüngsten Jahresrankings, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre durchgeführt wurden. Auf den vordersten Plätzen befinden sich in diesem Jahr:
- Credit Suisse Deutschland
- Raiffeisenbank Kleinwalsertal
- avesco Financial Services
Top-Portfoliomanagement
In der Kategorie "Top-Portfoliomanagement" wurden reale Depots in drei unterschiedlichen Risikoklassen über einen Zeitraum von 60 Monaten verglichen. Die Performance- und Risiko-Messung führte das unabhängige Rankinginstitut firstfive AG durch. Die drei Bestplatzierten sind:
- Flossbach & von Storch
- BHF Trust Management
- Hamburger Sparkasse
Der FUCHSBRIEFE-Report
Die besten Vermögensmanager werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und Finanzverlag FUCHSBRIEFE in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) und dem unabhängigen Rankinginstitut firstfive AG ermittelt. Die drei Unternehmen hatten sich 2004 zur Private Banking Prüfinstanz zusammengeschlossen. Gemeinsam erarbeiteten sie das Ranking zum 6. Mal in Folge. Die Auswertung basiert im Wesentlichen auf den Recherchen anonymer Testpersonen, die in diesem Jahr insgesamt 117 Vermögensmanager unter die Lupe nahmen.
Sämtliche Rankings sowie alle Testergebnisse und deren Kommentierung sind im FUCHSBRIEFE-Report "Tops 2010 - Der Jungunternehmer" zusammengefasst. Zu beziehen ist der rd. 180 DIN A4 - Seiten umfassende Report direkt beim Verlag unter www.fuchsbriefe.de oder über die Bestell-Hotline 05241 / 80 16 91. Der Preis beträgt 64,- EUR bzw. 49,- EUR für Abonnenten.
Der diesjährige Testfall: Jungunternehmer sucht Firma In diesem Jahr sollten die getesteten Vermögensmanager einen angehenden Jungunternehmer beraten und betreuen. Der in Russland lebende Vater des in Deutschland aufgewachsenen Manns war einst als Offizier der Roten Armee in der DDR stationiert. Nach seiner Rückkehr in die Heimat hatte er sich in der russischen Immobilienbranche selbständig gemacht und ein Millionenvermögen erwirtschaftet..
Der Vater eröffnete seinem Betriebswirtschaft studierenden Sohn nunmehr die Gelegenheit, sich als Unternehmer zu beweisen. Er stellte ihm ein Startkapital von 12 bis 15 Mio. EUR in Aussicht. Der Sohn sollte einen geeigneten Vermögensmanager ausfindig machen, der ihn beim Erwerb einer eigenen Immobilienfirma begleitet. Das verbleibende Restkapital sollte langfristig angelegt werden. Der Jungunternehmer plante ferner, monatlich 4.000 EUR zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zu entnehmen. Die Lösung der gestellten Aufgabe erforderte detaillierte Kenntnisse des deutschen Schenkungsrechts sowie Erfahrung im Umgang mit Auslandsgeld. Denn das zur Verfügung stehende Kapital musste erst aus Drittländern wie Zypern transferiert werden. Der Kunde mit russischem Vater wurde nicht von allen Vermögensmanagern mit offenen Armen empfangen. Im Umgang mit Auslandskunden erfahrene Häuser nahmen die Herausforderungen jedoch an und erarbeiteten anspruchsvolle Konzepte hinsichtlich Schenkung und Vermögensanlage. Bei der Akquisition eines geeigneten Immobilienunternehmens blieb der angehende Jungunternehmer allerdings weitgehend auf sich allein gestellt.
Die aktuellen Länderrankings im Überblick
Die führenden Positionen im Länderranking Deutschland belegten:
- Credit Suisse Deutschland
- BW Bank
- avesco Financial Services
Die ersten Plätze im Länderranking Schweiz belegten:
- Bank Julius Bär & Co.
- Wegelin & Co.
- Banque SYZ & Co.
Im Länderranking Liechtenstein lagen folgende Institute vorne:
- Raiffeisenbank Liechtenstein
- Liechtensteinische Landesbank
- Bank Alpinum AG
In Österreich erreichten folgende Banken Spitzenpositionen:
- Bank Gutmann
- Raiffeisenbank Kleinwalsertal
- Erste Private Banking
Im Länderranking Luxemburg eroberten folgende Institute die vordersten Plätze:
- DZ Bank International
- M.M. Warburg & Co.
- Hauck & Aufhäuser
Ansprechpartner
Ralf Vielhaber, Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstr. 22
10117 Berlin
Tel: +49 30 28 88 17 -0
Fax: +49 30 28 04 55 76
mailto: [email protected]
Speziell zur Auswertung der Vermögensstrategie:
Dr. Jörg Richter, Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) Hannover
Tel.: +49 511 360 770
mailto: [email protected]
www.iqf.de
Zur Performancemessung durch firstfive:
Jürgen Lampe, Vorstand firstfive AG, Frankfurt / M.
Tel: + +49 69 - 50 50 007-50
mailto: [email protected]
www.firstfive.com
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