Geldio.de, 19. Dezember 2008

Fuchsbriefe-Test: Feri Wealth Management ist bester Vermögensmanager

Der Wirtschafts- und Finanzverlag FUCHSBRIEFE prämiert Jahr für Jahr zusammen mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) und dem unabhängigen Rankinginstitut firstfive AG die besten Vermögensmanager. Seit Sommer 2004 arbeiten die drei Unternehmen als "Private Banking Prüfinstanz" zusammen und haben den Test jetzt bereits fünfmal durchgeführt. In diesem Jahr konnten sich Feri Welath Management, die Rothschild Vermögensverwaltung und die Credit Suisse über die drei Siegerplätze freuen. Ein echter Fall bildete die Grundlage für das diesjährige Testverfahren: Ein Inhaber eines mittelständischen Unternehmens wollte den Fortbestand der eigenen Firma und die Zukunft seiner 58-jährigen Ehefrau und seiner Kinder absichern.

Manche Vermögensberater machten schon zu Beginn des Testverfahrens grobe Fehler, indem sie wichtige Bereiche einfach ignorierten oder übliche Grundregeln nicht beachteten. Die Absicherung der Kinder wurde von vielen Beratern zu wenig berücksichtigt und manche Berater nutzten gar veraltete Sterbetafeln für ihre Kalkulationen. Die besten 15 Berater zeichneten sich dagegen durch kompetente Ausarbeitungen und engagierte Beratungsgespräche aus und mussten sich in einer Endauswahlrunde beweisen. Ihre Depot-Vorschläge wurden von der Deutsche Börse Market Data & Analytics untersucht. Die Kriterien waren erwartete Rendite, Langlebigkeit und Verhalten in Extremsituationen (wie in der aktuellen Finanzkrise).