Das FUCHS PERFORMANCE PROJEKT VON DR. JÖRG RICHTER UND VERLAG FUCHSBRIEFE

Projektbeschreibung

  • Vermögensverwalter/ -manager verpflichten sich für den Zeitraum von 5 Jahren an einem Performancetest teilzunehmen
  • Ziel ist es zu zeigen, dass man in der Lage ist, eine Kundenanforderung über einen langen Zeitraum zu erfüllen. Es geht nicht darum, als Bestperformer zu glänzen. Vielmehr steht im Mittelpunkt, die Kundenanforderung bei möglichst geringen Verlustrisiken umzusetzen.
  • Die Teilnahme ist kostenfrei.
  • Alle Teilnehmer bekommen dieselbe Aufgabenstellung.
  • Sie können auf einer von FUCHS eingerichteten Plattform unter denselben Restriktionen und Konditionen jederzeit das Kundenportfolio verändern.
  • Die Ergebnisse werden realtime ausgewertet, ein nachträgliches Verbuchen ist nicht möglich.
  • Exklusiver Datenlieferant ist vwdgroup:
  • Namen werden nur nach vorgegebenen Restriktionen angezeigt.
  • Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit ihre "public viewing"-Einstellungen zu verändern, so dass gegebenenfalls nur sie selbst ihr konkretes Ergebnis sehen.

Aufgabenstellung

  • Alle Vermögensmanager führen das Depot eines 55 Jahre alten Kunden
  • Liquides Startvermögen: 1.500.000 EUR
  • Ziel 1: Erzeugen eines vierteljährlichen Zahlungsstroms in Höhe von jeweils 3.000 Euro. Keine jährliche Steigerung (Inflationsausgleich ggfs. über Vermögenserhöhung).
  • Ziel 2: Mittelfristiger Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten und Steuern
  • Neutralisierung der tatsächlichen Inflation / Jahresdurchschnitt.
  • Neutralisation der Vermögensverwaltungskosten.
    Annahme: Drittkosten sind in der All-in-Fee enthalten
  • Neutralisation von Steuern (Abgeltungsteuer inkl. SolZ): 26,375 %
    • > Hinweis: Neutralisation meint: die Ziele 1 und 2 sind nach Kosten, nach Steuern und nach (tatsächlicher) Inflation zu verstehen.

Performanceübersicht - aktueller Depotstand

So lesen Sie die Performanceübersicht:
  • In den oberen drei Zeilen Top-/Lowperformer und Durchschnitt wird Ihnen jeweils der entsprechende aktuelle Tageswert angezeigt.
  • Der Performancechart zeigt den Verlauf der jeweiligen Werte.
  • In der Depotliste können Sie nach allen Spalten jeweils auf- oder absteigend sortieren.
  • Ein türkisblau unterlegter Teilnehmername zeigt an, dass Sie hierzu das Depot angezeigt bekommen (Depotdetails) und den Depotverlaufschart sowie - falls dieser existiert - einen Strategiekommentar zum Depot (Kommentierung).